Digee / Katalog agentů / Finance a právo
AI agenti pro pojišťovací a finanční poradce.
AI agent je program, který finančnímu nebo pojišťovacímu poradci hlídá výročí smluv, sbírá podklady od klientů a připravuje ho na schůzky. Pracuje v klientské databázi, e-mailu a kalendáři, které už používáte, a co klientovi doporučit, rozhodujete vždy vy.
Jak to vypadá v praxi?
PříkladKlientovi končí fixace hypotéky
- Přijde
Za tři měsíce končí panu Novákovi fixace hypotéky.
- Agent
Agent to najde v klientské databázi a upozorní poradce.
- Agent
Klientovi pošle žádost o aktuální výpis a potvrzení příjmu.
- Agent
Před schůzkou připraví jednu stránku s historií jeho smluv.
- Vy
Poradce s klientem probere možnosti a sám navrhne další postup.
- Výsledek
Klient se ozval včas a poradce šel na schůzku připravený.
Co všechno za vás může dělat?
- 01
Sběr podkladů od klientů
Vyžádá si od klientů potřebné dokumenty a ještě před schůzkou zkontroluje, že jsou kompletní.
- 02
Hlídání výročí smluv
Upozorní vás na blížící se výročí smluv a konce fixací, abyste se klientům ozvali včas.
- 03
Příprava na schůzku
Shrne historii klienta a jeho smluv na jednu stránku, abyste nemuseli hledat v systému.
- 04
Zápis ze schůzky
Z vašich poznámek ze schůzky připraví zápis a seznam dalších kroků. Klientovi ho posíláte vy.
Co zůstává na vás?
Agent klientům nic nedoporučuje ani neprodává a neuzavírá smlouvy – radu i podpis vždy dává poradce.
Pracuje ve vašich nástrojích
Napojíme ho na to, co už používáte: klientská databáze, e-mail, kalendář, portály pojišťoven.
Nic nekupujete ani neinstalujete
Agent běží v cloudu na serveru, který zajistíme. Vy ho používáte přes prohlížeč.
Poslední slovo máte vy
Agent jen připravuje. Nic důležitého neudělá bez vašeho schválení.
Jak začít?
Na nezávazné konzultaci projdeme váš běžný týden a vybereme jeden úkol, se kterým začneme. Kolik času to ušetří, spočítáme až z vašeho provozu.
Probrat tento obor →