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KI-Agenten für Versicherungs- und Finanzberater.
Ein KI-Agent ist ein Programm, das für Versicherungs- und Finanzberater Vertragsjahrestage im Blick behält, Unterlagen von Kunden sammelt und Termine vorbereitet. Er arbeitet in Ihrer Kundendatenbank, im E-Mail-Postfach und im Kalender, und was Sie einem Kunden empfehlen, entscheiden immer Sie.
Wie sieht das in der Praxis aus?
BeispielDie Zinsbindung eines Kunden läuft aus
- Eingang
In drei Monaten endet die Zinsbindung von Herrn Novaks Baufinanzierung.
- Agent
Der KI-Agent sieht das in der Kundendatenbank und informiert den Berater.
- Agent
Er bittet den Kunden um einen aktuellen Kontoauszug und einen Einkommensnachweis.
- Agent
Vor dem Termin bereitet er eine Seite mit der Vertragsgeschichte vor.
- Sie
Der Berater bespricht die Möglichkeiten und schlägt selbst den nächsten Schritt vor.
- Ergebnis
Der Kunde wurde rechtzeitig angesprochen, und der Berater kam gut vorbereitet.
Was kann er für Sie übernehmen?
- 01
Unterlagen von Kunden einholen
Fordert die nötigen Unterlagen bei Kunden an und prüft vor dem Termin, ob alles vollständig ist.
- 02
Vertragsjahrestage im Blick
Weist Sie auf anstehende Vertragsjahrestage und das Ende von Zinsbindungen hin, damit Sie sich rechtzeitig melden.
- 03
Terminvorbereitung
Fasst die Geschichte eines Kunden und seiner Verträge auf einer Seite zusammen, damit Sie nicht suchen müssen.
- 04
Gesprächsprotokoll
Macht aus Ihren Gesprächsnotizen ein Protokoll mit nächsten Schritten. An den Kunden schicken Sie es.
Was bleibt bei Ihnen?
Der KI-Agent empfiehlt oder verkauft Kunden nichts und schließt keine Verträge ab – Rat und Unterschrift kommen immer vom Berater.
Arbeitet in Ihren Tools
Wir binden ihn an das an, was Sie schon nutzen: Kundendatenbank, E-Mail, Kalender, Portale der Versicherer.
Nichts kaufen, nichts installieren
Der Agent läuft in der Cloud auf einem Server, den wir bereitstellen. Sie nutzen ihn im Browser.
Das letzte Wort haben Sie
Der Agent bereitet nur vor. Nichts Wichtiges passiert ohne Ihre Freigabe.
Wie fängt man an?
In einer kostenlosen Beratung gehen wir Ihre normale Woche durch und wählen eine Aufgabe für den Start. Wie viel Zeit das spart, berechnen wir aus Ihrem echten Betrieb.
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